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钛白粉发展趋势分析

2021-04-14 10:25:50报告大厅(www.yaoshanjin.com) 字号:T| T

  海外四大钛白粉企业除科慕销量上涨5%外,特诺、泛能拓、康诺斯三家上半年销量分别下降12%、11%和14%,四家海外大厂销量总体下滑。钛白粉与高钛粉都是一种重要的无机化工颜料,尤其是改性包覆下在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。以下对钛白粉发展趋势分析。

  刚刚过去的2020年,中国钛白粉市场经历了冰火两重天,年底以牛气冲天,热闹非凡收官。从元月开始,各大钛白粉生产企业每月准时、准点发涨价函给客户和市场,2019-2023年中国钛白粉市场专题研究及投资可行性评估报告指出,2020年元月,华东地区钛白粉市场均价在14600元/吨附近,伴随着新冠疫情猛烈暴发并席卷全球,市场对钛白粉的需求崩盘式下滑。

  国内钛白粉行业产能区域分散,全国各地均有分布,其中大量中小企业集中在缺乏资源优势的东部地区。而我国钛矿资源主要集中于西南地区,整个行业还处于较为分散的发展时期。现从四大趋势来分析钛白粉发展趋势。

  加大顶端产品研发

  20多年来,尽管我国钛白粉行业在生产及装备技术、产品品质研发等方面取得长足进步,但与国际大公司相比,无论是在产品品牌的知名度还是质量内涵方面都还存在不小差距。在国内市场,大型企业的产品虽有一定知名度,但这只是相比于以往或小微企业而言,而且其大都也只能应用于中端或中高端以下领域。高级汽车、高铁列车、远洋集装箱等顶端领域用钛白粉产品仍然还依靠进口。在国际市场,中国出口的钛白粉产品主要还是应用于中低端领域,仅部分可配用于中高端领域。自2009年起,中国钛白粉的总体规模已高居世界第一。在如今开放的全球经济一体化年代,高质量才是未来发展的主旋律,这里的高质量特指产品的品质和品牌,单靠数量和低价格打天下的传统做法早已成为历史。

  确保氯化法原料供应

  生产工艺向氯化法转移是近30年来国际钛白粉工业的发展趋势之一。相对于硫酸法工艺,氯化法产品品质更优异。2019年以前,我国氯化法产量占比始终为2%~5%;生产企业原先有4家,2018年缩减为2家。2019年,中国的氯化法工艺取得实质性进步:龙蟒佰利联在完成一期10万吨/年产能的基础上,年底又实现了二期20万吨/年项目第一条生产线的竣工投产,使公司氯化法产能达到30万吨/年,在收购云南新立钛业后,总产能达到36万吨/年。另外,中信钛业在已具有6万吨/年氯化法产能的基础上,扩能6万吨/年新生产线已动工建设;山东鲁北化工旗下的山东祥海资源科技有限公司6万吨/年生产线已动工建设;四川宜宾天原海丰和泰有限公司5万吨/年生产线已投产,随后将实施第二条5万吨/年生产线的建设。

  提高产业集中度

  生产商越来越少、单个生产商规模越来越大是世界钛白粉工业另一个发展趋势。在我国钛白粉行业,随着大型企业的快速发展,地位不断得到巩固,行业产能集中度不断提高,但洗牌效应短期内仍难以呈现。据了解,目前,世界上除中国以外的钛白粉生产商共有17~18个,总产能400万吨/年,其中前5名的科慕、特诺、泛能拓、康诺斯、石原综合产能为360万吨/年,占比90%。而从国内来看,2019年,中国前5名生产商产能占比为50%;前10名占比为67.6%,这与国外显然有很大差距。

  注重环保和清洁生产

  经过20余年的高速发展,我国钛白粉行业已取得了巨大成就,其下阶段发展目标,一是在已有基础上进一步提升和完善;二是要特别注重环保和清洁生产,向废副综合利用和低排放甚至零排放方向努力。当前尤其要关注低浓度酸性废水和中低浓度废酸的净化处理及回用;以及这部分废水废酸未实现净化处理和回用之前,只能用石灰/电石渣等碱性物质中和处理所产生的污泥的资源化利用,这是实现绿色产业至关重要的一环。

  近年,我国钛白粉退出产能达到36万吨,均为硫酸法工艺。后续新增产能大多是氯化法工艺,预计山东东佳 6 万吨、中核钛白20万吨和龙蟒佰利20万吨/年氯化法项目预计先后投产。目前在建及拟建的产能中,以氯化法产能为主,其中硫酸法装置新产能仅37万吨,而氯化法新产能达到98万吨。

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